多项选择题
各营业部应指定专人对营销人员新开发的客户进行回访并且（）
A.确认客户开户手续是否规范
B.确认营销人员是否存在代客签名、代客理财、代客操作、非现场开户等行为
C.负责客户回访的人员不得从事客户招揽和客户服务活动
D.负责客户回访的人员可以同时从事客户招揽和客户服务活动
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多项选择题
营销人员应在每日工作结束后，填写工作日志，记录当日获取潜在客户的有效信息，包括（）等信息。
A.客户姓名
B.联系方式
C.家庭住址
D.投资偏好 -
多项选择题
营销人员应在每日工作结束后，填写工作日志，记录当日拜访客户情况，包括（）等信息。
A.访时间、地点
B.客户投资理念
C.公司业务介绍
D.投资风险揭示
E.客户重要信息反馈 -
多项选择题
营销活动结束后，营销总监、营销服务团队经理必须对营销活动进行总结，对（）等进行评估，为以后的营销活动提供经验。
A.活动的组织情况
B.目标达成情况
C.客户收益情况
D.费用预算情况
