金融柜员及时转是将客户的意向信息（）填写到转介卡，礼貌呼叫理财经理，双向介绍，递送转介卡。

A.获得关键性资料而又不使客户失去兴趣。
B.痛点挖掘，发掘客户隐藏性需求，引发客户正视困难的存在。
C.搜集客户信息，设定与客户对话方向，找寻提问进一步问题的机会。
D.将客户的注意力由问题点转移到问题所带来的后果，加深问题对客户造成的困扰，营造理财经理对客户问题的关切。

A.营业厅有客户办理业务时抽空电访
B.每天日终后集中电访
C.定期到期“731”电访，即到期前7天、3天、1天进行电话提醒、邀约到网点办理
D.新客户采取“2+2”电访，即开户2周后、首次电访2周后进行电访维护

A.基本信息
B.资产信息
C.客户资产价值分析
D.客户业务加办情况
E.前期维护记录